Jakarta –
Perusahaan di bidang jasa pengujian, inspeksi dan sertifikasi, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO).
Dalam aksi korporasi ini, perusahaan menawarkan 942.857.200 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp 25 per saham.MUTU merupakan perusahaan afiliasi dengan PT Mitra Investindo Tbk (MITI).
Dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (25/7/2023), harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat antara Rp 105-110 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi mendapatkan dana segar Rp 99.000.006.000-103.714.292.000 dari IPO.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain IPO, perseroan juga akan menerbitkan 235.714.300 Waran Seri I. Waran Seri I ini akan menyumbang 10,71% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor perseroan sebelum pelaksanaan IPO.
Pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal penjatahan (DPS Penjatahan) akan menerima Waran Seri I secara cuma-cuma dengan rasio 1 Waran Seri I untuk setiap 4 saham yang dimiliki.
Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukar setiap 1 waran menjadi 1 saham baru perseroan dengan nilai nominal Rp 25. Pelaksanaan penukaran ini dilakukan dengan harga Rp 324 selama masa berlakunya pelaksanaan. Total nilai pelaksanaan Waran Seri I mencapai Rp 76.371.433.200.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk telah ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek untuk memfasilitasi aksi korporasi ini. Dari dana hasil IPO, sekitar 66% akan dialokasikan untuk capital expenditure (capex) guna mengembangkan laboratorium yang telah ada, serta membuka kantor cabang baru setelah mendapatkan akreditasi.
(acd/ara)
